Юная лисица Вэнь Синь, чью ослепительную красоту создал мастер Сяо Вэй, отправляется на поиски бесследно исчезнувшего хозяина и оказывается в Нинчэне — городе, где люди и демоны держатся на тонкой грани мира. Здесь её судьба сталкивает с Дунфан