Караг, наполовину человек и наполовину пума, продолжает учиться в тайной академии для юных оборотней, но всё сильнее скучает по родным. В этот момент его бывший наставник и главный враг Эндрю Миллинг предлагает опасную сделку: Караг должен солгать